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怎么在Excel中自動(dòng)創(chuàng)建報(bào)告?

提問(wèn)人:劉團(tuán)圓發(fā)布時(shí)間:2021-08-18

  操作步驟:

  方法 1外部數(shù)據(jù)(MySQL、Postgre和Oracle等)

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  1、從Microsoft AppSource下載名為Kloudio的Excel插件。這樣就能將外部數(shù)據(jù)庫(kù)或數(shù)據(jù)源永久關(guān)聯(lián)到工作簿。此插件也可用于Google Sheets。

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  2、在Kloudio門戶中單擊“+”將外部數(shù)據(jù)源關(guān)聯(lián)到工作表。輸入數(shù)據(jù)庫(kù)的詳細(xì)信息,比如類型和憑據(jù)。如果含有機(jī)密或公司數(shù)據(jù),選擇安全或加密選項(xiàng)。

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  3、將數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)聯(lián)到工作表后,就能在Excel中查詢外部數(shù)據(jù)并創(chuàng)建報(bào)告。從Kloudio門戶創(chuàng)建自己的報(bào)告,然后在Excel下拉菜單中選擇它們。隨后就可以添加更多的篩選條件,并選擇報(bào)告的刷新頻率,比如每星期、每天甚至每小時(shí)自動(dòng)刷新銷售工作表。

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  4、此外還可以將數(shù)據(jù)輸入關(guān)聯(lián)的工作表,并同步到外部數(shù)據(jù)源。通過(guò)Kloudio門戶創(chuàng)建上傳模板,這樣就能將工作表中的更改手動(dòng)或自動(dòng)同步到外部數(shù)據(jù)源。

  方法 2Excel中存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)

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  1、如果你在Excel中存儲(chǔ)、更新和維護(hù)數(shù)據(jù)并想創(chuàng)建報(bào)告,可使用宏來(lái)自動(dòng)生成報(bào)告。宏是Excel的內(nèi)置功能,可以自動(dòng)完成復(fù)雜且重復(fù)的任務(wù)。

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  2、打開(kāi)Excel。雙擊(Mac上為單擊)Excel應(yīng)用程序圖標(biāo),圖標(biāo)為綠色背景,中間有一個(gè)白色的“X”。打開(kāi)后,單擊模板頁(yè)上的空白工作簿。

  1)如果使用Mac,單擊文件,然后在下拉菜單中選擇新建空白工作簿。

  2)如果要自動(dòng)生成現(xiàn)有Excel報(bào)告,雙擊報(bào)告文件以在Excel中打開(kāi)。

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  3、根據(jù)需要輸入工作表數(shù)據(jù)。如果尚未輸入用于自動(dòng)排序結(jié)果的列名或編號(hào),先輸入,然后繼續(xù)下一步。

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  4、啟用開(kāi)發(fā)工具選項(xiàng)卡。Excel窗口的頂部默認(rèn)不顯示開(kāi)發(fā)者選項(xiàng)卡。根據(jù)自己的操作系統(tǒng),按以下步驟啟用它:

  1)Windows——單擊文件,單擊選項(xiàng),單擊窗口左側(cè)的自定義功能區(qū),向下滾動(dòng)并選中窗口右下角的“開(kāi)發(fā)工具”,然后單擊確定。

  2)Mac——單擊Excel,單擊偏好設(shè)置…,單擊功能區(qū)和工具欄,在“主選項(xiàng)卡”列表中選中“開(kāi)發(fā)工具”,然后單擊保存。

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  5、單擊開(kāi)發(fā)工具。它位于Excel窗口的頂部。隨后會(huì)顯示工具欄。

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  6、單擊錄制宏。它位于工具欄中。隨后會(huì)彈出窗口。

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  7、輸入宏的名稱。在“宏名”文本框中輸入宏的名稱。取一個(gè)有辨識(shí)度的名稱。

  比如你要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)將現(xiàn)有數(shù)據(jù)做成圖表的宏,可以取名為“圖表1”或類似的名稱。

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  8、創(chuàng)建宏的快捷鍵組合。按住? Shift加另一個(gè)鍵來(lái)創(chuàng)建鍵盤快捷鍵,比如T。稍后可以用它來(lái)運(yùn)行宏。

  如果使用Mac,快捷鍵的組合方式為Option+Command和你輸入的按鍵,比如Option+Command+T。

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  9、將宏保存在當(dāng)前的Excel工作簿。單擊保存在下拉框,然后單擊當(dāng)前工作簿,這樣任何人只要打開(kāi)此工作簿就可以使用宏。

  還需要將Excel文件另存為特殊的格式才能保存宏。

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  10、單擊確定。它位于窗口的底部。隨后會(huì)保存宏設(shè)置并進(jìn)入錄制模式。在停止錄制前,你執(zhí)行的所有步驟都會(huì)被錄制。

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  11、執(zhí)行要自動(dòng)化的步驟。Excel會(huì)跟蹤每個(gè)單擊和按鍵動(dòng)作以及你調(diào)整的格式,并將它們添加到宏列表中。

  1)如果要選擇數(shù)據(jù)并創(chuàng)建圖表,先選中數(shù)據(jù),單擊Excel頂部的插入,單擊圖表類型,單擊要使用的圖表格式,然后根據(jù)需要編輯圖表。

  2)如果要使用宏在A1到A12中添加數(shù)據(jù),單擊空白單元格,輸入=SUM(A1:A12)}},然后按? Enter。

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  12、單擊停止錄制。它位于開(kāi)發(fā)工具選項(xiàng)卡工具欄中。這樣就能停止錄制,并將錄制期間執(zhí)行的步驟保存為單獨(dú)的宏。

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  13、將Excel工作簿保存為啟用宏的文件。單擊文件,單擊另存為,然后將文件格式從xls改為xlsm。隨后輸入文件名,選擇保存位置,并單擊保存。

  如果不這樣做,宏就無(wú)法保存在工作簿中。這樣當(dāng)你把工作簿發(fā)送給其他人時(shí),他們無(wú)法在另一臺(tái)電腦上使用宏。

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  14、運(yùn)行宏。按之前創(chuàng)建的快捷鍵運(yùn)行宏。隨后工作簿會(huì)自動(dòng)執(zhí)行宏錄制的步驟。

  也可以在開(kāi)發(fā)工具選項(xiàng)卡中單擊宏,選擇宏的名稱,然后單擊運(yùn)行來(lái)運(yùn)行宏。

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