宏達財產(chǎn)保險代理管理系統(tǒng) 宏達財產(chǎn)保險代理管理系統(tǒng) [V1.0]

概括介紹

信息分類全面，樹形管理方便。

軟件簡介

宏達財產(chǎn)保險代理管理系統(tǒng)，提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置(財險名稱、財險附加險、邀費方式、邀費期間)、團隊管理（團隊成員的信息管理、公司人員查詢、公司成員狀態(tài)）、保單管理（財險錄入、貨運保險、按月查詢財險信息）、資料管理（財險客戶信息、財險資料、財險信息查詢、按承保公司查詢、按歸口部門查詢、按業(yè)務(wù)來源查詢、按經(jīng)辦人查詢）、理賠管理（理賠錄入、理賠查詢、理賠統(tǒng)計）、保費管理（保費按歸口部門統(tǒng)計、保費按經(jīng)辦人統(tǒng)計、保費交納、財險交費統(tǒng)計）、自動提示（生日提醒、保險到期提醒、事務(wù)提醒、信息閱讀）、其它應(yīng)用（事務(wù)安排、廣播信息、訪問互聯(lián)網(wǎng)）以上功能。

軟件功能

一、提醒功能： 主要提醒客戶生日和到期保單。在這里提醒只在系統(tǒng)打開時彈出，在使用過程中，如果想看最近有那些用戶過生日或那些保單即將到期，請單擊狀態(tài)欄左側(cè)的準備來查看提醒信息！ 1.客戶生日提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “生日提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 2.保單到期提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “保單到期提醒” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 3.事務(wù)安排提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “事務(wù)提示” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。 4.公告信息提醒：當系統(tǒng)啟動后，首先會彈出提示窗口，在提醒事務(wù)中選中事務(wù)名稱為 “公告信息” 的記錄。單擊“查看選定事務(wù)”查看提醒的具體內(nèi)容，單擊“禁止選定事務(wù)”表示此事務(wù)我已知道，狀態(tài)欄左側(cè)不再閃爍提示。

二、調(diào)用計算器功能： 單擊系統(tǒng)菜單→調(diào)用子菜單→單擊計算器 即可打開Windows系統(tǒng)內(nèi)部的計算器窗口！

三、輸入功能：　　 1、該系統(tǒng)提供了保險代理系統(tǒng)的基本信息設(shè)置、團隊管理（團隊成員的信息管理）、保費交納、財險保單錄入、貨運保單錄入、聯(lián)系人信息檔案/在錄入保單后自動建立、聯(lián)系人保險期間的理賠信息錄入等信息表的查看與管理。

四、報表功能： 1、基礎(chǔ)信息設(shè)置節(jié)點包括：其它七項基礎(chǔ)設(shè)置和所有“基礎(chǔ)信息列表”。 2、團隊信息管理節(jié)點中包括：“公司成員信息輸出”。 3、保單管理中包括：“財險信息輸出單”、“貨運保單信息輸出”，查詢“財險信息”基本信息等。 4、客戶資源管理中包括：“財險客戶信息輸出”。 5、理賠管理中有客戶“理賠信息輸出”。 6、保險資料管理節(jié)點包括：“財險客戶信息”、“財險資料”“財險信息查詢”。 7、保費管理中保費交納節(jié)點有：“保費交納記錄”報表！

五、統(tǒng)計功能：　　 理賠統(tǒng)計：統(tǒng)計某一時間段根據(jù)‘經(jīng)辦人’、‘案件歸口部門’、‘保險種類’、‘承保公司’統(tǒng)計理賠信息，包括估計失，理賠金額，并提供報表輸出。 財險統(tǒng)計：分類統(tǒng)計各‘歸口部門’在某一期間的壽(財)保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。分類統(tǒng)計各‘經(jīng)辦人’在某一期間的壽(財)保險保費信息，實際保額和實收保費，并提供報表輸出。交費統(tǒng)計：可以按時間段統(tǒng)計保單交費情況。

六、打印功能：　　 以上報表功能中的所有報表均能打?。▋H限注冊用戶）。

七、安全功能：　　 進入系統(tǒng)后，單擊菜單“系統(tǒng)→工具→用戶及權(quán)限設(shè)置”可以設(shè)置系統(tǒng)的用戶權(quán)限。

八、備份功能：　　 可備份在硬盤、軟盤或其他可移動磁盤中，并可對備份的數(shù)據(jù)進行多項操作。

九、數(shù)據(jù)交換功能： 有三種方式可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)的交換：一是“信息交換”功能，可以任意導(dǎo)入、導(dǎo)出信息；二是“信息表交換”可以導(dǎo)入、導(dǎo)出信息表；三是“轉(zhuǎn)換Access數(shù)據(jù)庫”，可以將Access數(shù)據(jù)庫(*.mdb文件)轉(zhuǎn)換為基于本平臺的信息庫(*.dbi)，該操作產(chǎn)生一個新的dbi文件，不會對原Access數(shù)據(jù)庫進行任何更改；四是“與Excel文件交換數(shù)據(jù)”，該功能可以將基于本平臺的信息庫(*.dbi)轉(zhuǎn)換為Excel文件，也可以將Excel文件轉(zhuǎn)換為基于平臺的信息庫（*.dbi）。　

該系統(tǒng)集信息采集、分類、匯總、分析、查詢、統(tǒng)計等各種處理為一體，各種操作既可以通過菜單進行，又可以通過系統(tǒng)的管理樹導(dǎo)航進行管理。信息分類全面，樹形管理方便，操作快捷簡單，系統(tǒng)配有業(yè)務(wù)幫助指導(dǎo)、圖